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Planilla de plan de ventas en Google Sheets (con ejemplos y consejos)

¿Quieres organizar tu estrategia comercial y proyectar tus resultados con claridad? Esta planilla de plan de ventasen Google Sheets te ayudará a estructurar tus objetivos, registrar prospectos y clientes, y medir tus ventas mes a mes para tomar decisiones basadas en datos reales.

¿Qué incluye la planilla?

  • Hoja de plan de acción de ventas: define tus objetivos, acciones, recursos, responsables y fechas clave.
  • Organizador de prospectos: registra clientes actuales y potenciales, con seguimiento por etapa de venta.
  • Reporte mensual por cliente: visualiza tus metas frente a las ventas logradas y proyecta resultados.
  • Reporte mensual por producto: identifica qué productos o servicios generan más ingresos y detecta patrones de temporada.
  • Automatización de cálculos: los porcentajes de avance y totales se actualizan de forma automática a partir de los datos que ingreses.

¿Cómo acceder a la planilla de plan de ventas?

Para comenzar a utilizarla, haz clic en “Descargar planilla” o accede al enlace que te enviamos a tu correo electrónico. Luego inicia sesión con tu cuenta de Google.*

*Si no tienes una cuenta, puedes crear una gratis haciendo clic en el botón “Crear cuenta”.

Luego, haz clic en el botón “Hacer una copia” para guardar el archivo. Así podrás acceder y editar la hoja de cálculo utilizando Google Sheets.

¿Puedo usar la plantilla en Excel?

Claro que sí. Sigue estos pasos para para descargar e importar el archivo de Google Sheets a Excel:

  1. Abrir la planilla en Google Sheets.
  2. Ir al menú superior y hacer clic en “Archivo”.
  3. Seleccionar “Descargar” > “Microsoft Excel (.xlsx)”.
  4. Abrir el archivo en Excel y comenzar a editarlo.

¿Cómo usar la plantilla de plan de ventas?

Completa cada hoja siguiendo los ejemplos y el instructivo incluido en el descargable:

  1. Plan de acción de ventas: define tus objetivos, acciones, recursos, presupuesto, responsables y fechas clave.
  2. Organizador de prospectos: registra clientes y prospectos con datos como producto, etapa de venta, siguiente paso, ingreso esperado y probabilidad de cierre.
  3. Plan de ventas mensual por clientes: visualiza automáticamente tus metas frente a las ventas logradas, oportunidades y prospectos por cerrar.
  4. Plan de ventas mensual por producto: consulta el desempeño de cada producto o servicio, detecta los más vendidos y ajusta tu estrategia.

¡Ahora sí! Realizar tu plan de ventas y enfoca tus estrategias para cumplir los objetivos planteados. ¡Descarga gratis esta plantilla!